Блог им. unitedtraders

Обзор фондового рынка США (30 января)

Макроэкономическая статистика США вышла в пределах ожиданий
Личные доходы:


Личные расходы.





Итоги Торгов:


DJ снизился на 0,58% до 12660,50.
S&P 500 снизился на 0,16% до 1316,33.
NASDAQ вырос на 0,4% до 2816,55.

Большинство секторов закрылись в зеленой зоне. Самый значительный рост продемонстрировал технологический сектор. Акции Oracle Corp выросли на (+0,46%), Apple Inc (+0,60%), Telefonica, S.A. (1,03%), Texas Instruments Inc (+1,30%), American Tower Corporation (+1,38%)
Акции Ford снизились на 4,16%. Чистая прибыль компании по итогам 2011 года выросла в 1,5 раза до 20,2 миллиарда долларов. Доход на акцию составил 4,94 доллара. Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2011 года составила 13,6 миллиарда долларов. Доход на акцию составил 3,4 доллара. Аналитики опрошенные агентством Блумберг ожидали EPS в размере 0,25 доллара.

Капитализация Chevron сократилась на 2,47%. Прибыль нефтегазовой компании за 2011 год выросла на 41% по сравнению с предыдущим годом до 26,9 миллиарда долларов. Выручка компании за прошедший год возросла на 48,8% и составила 253,7 миллиарда долларов.
Чистая прибыль американского производителя потребительских товаров Procter&Gamble в первом квартале текущего года сократилась на 27% и составила 4,714 миллиарда долларов, или 1,60 доллара на акцию.



Новости компаний:

Cliffs Natural Resources Inc. (CLF, Basic Materials, Steel & Iron, USA) — Горно-обогатительная и сырьевая компания сообщила, что ее акции могут вырасти до 115$, поскольку бизнес за границей показывает хорошие результаты. Смежные акции (VALE, BHP, BBL)

Coach Inc. (COH, Consumer Goods, Textile — Apparel Footwear & Accessories, USA) — Ритейлер аксессуаров сообщил, что акции могут вырасти до 80$, поскольку спрос на бижутерию значительно вырос. Смежные акции (FOH, TLB, ANN)

Research In Motion Ltd. (RIMM, Technology, Diversified Communication Services, Canada) — Генеральный директор Торстен Хеинс сообщил о лицензировании его нового программного обеспечения. Смежные акции (NOK, MMI, ERIC)

Thomas & Betts Corp (TNB, Industrial Goods, Industrial Electrical Equipment, USA) — Шведско-швейцарская компания ABB Ltd, специализирующаяся в области электротехники, сообщила о покупке Thomas & Betts Corp приблизительно за $4 миллиарда. Смежные акции (TEL, APH, MOLX)

Интересные акции:

AWAY, RENN, FLOW, WNC, LEAP, GNTX, KJ, PNK, VHS, DGI, ABH, MDAS, SAM

Сегодня отчитаются:




(ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ)
Новости

Финансовый индекс доверия

Согласно Финансовому Индексу Доверия, только 23% американцев доверяют финансовой системе. И 62% являются либо «сердитыми», либо «очень сердитыми» на состояние экономики.

Доверие к финансовой системе не было таким низким, и гнев на экономическую ситуацию не был столь высоким с марта 2009 года, когда S&P достиг очень низкого уровня.

Финансовый индекс доверия
Блог компании Брокерская компания КИТ Финанс

Время для хэджирования

Обзор основных срочных контрактов, открытые позиции, волатильность, ревизия модельного портфеля.

Ведущий: Андрей Архипов.

Блог компании Брокерская компания КИТ Финанс

Ждем ВВП США

Сегодня, 27 января, на открытии торгов в Москве мы ждем движения вниз в диапазон 1500-1505 пунктов по индексу ММВБ. Торговля, похоже, пройдет в диапазоне 1495-1515 пунктов по индексу ММВБ. Закрытие в красном цвете около 1500 пунктов по индексу ММВБ.



После того, как Dow в начале дня обновил послекризисные максимумы, вчерашняя торговля в США проходила под давлением коррекционных настроений и закрылась снижением на полпроцента по основным индексам. Поводом для старта распродаж стал отчет по продажам на первичном рынке жилья – показатель прервал многомесячную серию роста.
В США продолжается сезон корпоративной отчетности – в целом, результаты компаний пока создают, скорее, благоприятный фон. Сегодня из важного до открытия торгов в США отметим P&G (16:00 мск), Ford (16:00 мск), Chevron (17:30 мск) и машиностроителей из Honeywell. Негатива, способного повлиять на рынки, наверное, можно ждать только от Chevron на немного дешевевшей в четвертом квартале нефти – но вряд ли цифры будут существенно хуже.
В целом, мы ждем, что корпоративная отчетность сегодня будет сдерживать текущие коррекционные настроения, добавляя волатильности торгам.
Главное событие дня – первая оценка роста ВВП США (17:30 мск). Консенсус-прогноз около 3,0%, на наш взгляд, выглядит слишком оптимистично – особенно, если учесть, что мы получим первую оценку, включающую большую долю экстраполяций данных третьего квартала и октября, когда экономика находилась в достаточно вялом состоянии.
Соответственно, если сюрприз будет очень плохой, есть шанс продолжить коррекцию и в понедельник, который будет довольно пустым с точки зрения макроэкономической статистики. Если же реакция рынков на ВВП будет нейтральной, то имеет смысл задуматься о наращивании длинных позиций для следующей недели.

Мы ждем, что на следующей неделе российские фондовые рынки смогут вернуться к восходящей динамике с целью около 1550 пунктов по индексу ММВБ. Главными событиями будут американский индекс деловой активности в промышленности ISM Mfg (среда) и рынок труда США (пятница) – и в том, и в другом случае большинство опережающих показателей позволяют надеяться на очень хорошие цифры.
Удачной торговли!

Василий Евдокиенко
Аналитик Отдела рыночного анализа и консультаций
Драгоценные металлы

Золото опять выше уровня 1,700$.

Фьючерсы на золото достигли самого высокого уровня за последние шесть недель — 1,700.10$.

Цена желтого металла начала ралли от уровня 1,660$ около 12:30, когда FOMC объявили, что ожидается поддержка процентной ставки на «исключительно низком уровне до 2014 года.

В 2:00, ФРС выпустила несколько графиков, в которых было видно, что двое из членов FOMC не видят повышение ставок до 2016 года.

Время указано по часовом поясу Нью-Йорка.

Золото опять выше уровня 1,700$.
United Traders

Обзор фондового рынка США (24 января)

Интересные акции:


SAM, ANF, AMED, SFLY, MCP, BMTI, TLM, NRGY, UPL, APO, JVA, PX, SHLD, ART, ZLC, NLST, MO, FSLR, KRA





Новости Компаний:


CSX Corp (CSX, Services, Railroads, USA) — Железнодорожная компания в США сообщила, что в четвертом квартале прибыль составила 43 цента на акцию. Смежные акции (NCS, SKU, UNP)

Polycom Inc (PLCM, Technology, Processing Systems & Products, USA) — Крупнейший мировой лидер по разработке решений для интегрированных бизнес-коммуникаций сообщил о прибылях за четвертый квартал, которые составили 41 цент на акцию. Прогноз аналитиков оказался на 30 процентов хуже. Смежные акции (CSCO, CLRO, RVSN)

Texas Instruments Inc (TXN, Technology, Semiconductor — Broad Line, USA) — Крупнейший в мире производитель микросхем сообщили о прибылях за четвертый квартал, которые оказались значительно лучше прогнозов аналитиков. Смежные акции (ADI, MXIM, STM)

VMware Inc (VMW, Technology, Technical & System Software, USA) — Американская компания, крупнейший разработчик программного обеспечения и технологий в области виртуализации сообщила о продажах и прибылях, которые оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков. Смежные акции (CTXS, MSFT, ORCL)

Western Digital Corp (WDC, Technology, Data Storage Devices, USA) — Крупнейший производитель жестких дисков сообщил о выручке за второй квартал которая составила $ 2 млрд. Аналитики ожидали $ 1,84 миллиарда. Смежные акции (STEC, STX, OCZ)

Сегодня отчитаются:



(ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ)
Блог им. tkir

Credit Suisse снова выплачивает банковским сотрудникам деривативными возвратными облигациями.

Credit Suisse Group (NYSE:CS)Bloomberg пишет, что Credit Suisse Group (NYSE:CS) сообщили старшим сотрудникам о том, что частично вознаградит возвратными облигациями по деривативам около 800 человек.

Генеральный директор Brady Dougan сказал, что этот поступок “рискованный трансфер от компании сотрудникам”.

Credit Suisse нивелирует первые $500 млн потерь в пуле облигаций, обусловленных любыми дополнительными сокращениями объёмов рабочих ставок.

Это не первый раз, когда Швейцарский банк совершает подобный поступок, и ранее облигации в обязательном порядке возвращались сотрудникам.
United Traders

Обзор фондового рынка США (23 января)

На этой неделе свою финансовую отчетность опубликуют Albemarle Corp, Apple, Yahoo, McDonald's, Ford Motor, Zions Bancorporation, Johnson & Johnson, Time Warner Cable и Boeing.
Также важным событием будет двухдневное заседание ФРС где будет обсуждаться кредитно-денежная политика на 2012 год. Экономических новостей сегодня не будет.


Сегодня отчитаются:





Новости компаний:



American Eagle Outfitters Inc (AEO, Services, Apparel Stores, USA) — Производитель подростковой одежды сообщил, что главный исполнительный директор Джеймс О'Доннелл уйдет в отставку. Смежные акции (BKE, URBN, ANF)
J.C. Penney Co (JCP, Services, Department Stores, USA) — Ведущий американский розничный продавец сообщил, акции могут вырасти поскольку новый Главный исполнительный директор Рон Джонсон улучшит рентабельность. Смежные акции (SHLD, KSS, M)
Kraton Performance Polymers Inc (KRA, Basic Materials, Specialty Chemicals, USA) — Производитель полимеров сообщил, что начал избавляться от убыточных товаров и на этом фоне акции компании могут продемонстрировать хороший рост. Смежные акции (POL, WLK, HUN)
Legacy Reserves LP (LGCY, Basic Materials, Oil & Gas Drilling & Exploration, USA) — Нефтяная компания сообщила, что увеличила квартальные дивиденды с 54,5 центов до 55 центов на акцию. Смежные акции (BBEP, SD, AREX)
Quest Diagnostics Inc (DGX, Healthcare, Medical Laboratories & Research, USA) — Медицинская компания объявила о начале тестирования своего нового препарат для борьбы с рассеянным склерозом. Смежные акции (LH, PMD, BRLI)

Интересные акции:

SAM, ANF, AMED, SFLY, MCP, BMTI, TLM, NRGY, UPL, APO, JVA, PX, SHLD, ART, ZLC, NLST, MO, FSLR, KRA





(ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ)
Блог им. tkir

Вот огромный знак того, что Европейский финансовый кризис заканчивается.

Вот огромный знак того, что Европейский финансовый кризис заканчиваетсяВсе больше и больше знаков того, что Европейская финансовая система снова начинает функционировать.

Последний, по данным Financial Times, в том, что фонды, ориентированные на денежный рынок, снова начали покупать бумаги Европейских банков:

В прошлом году фонды, ориентированные на денежный рынок, продавали краткосрочные коммерческие бумаги Европейских банков, т.к. росло беспокойство о последствиях возможных дефолтов Европейских государств. Это было решающим фактором в беспокойстве рынка, т.к. наиболее котирующиеся фонды ($2.7 триллиона в ликвидных активах) являются основным источником финансирования доллара.

Фонды, ориентированные на денежный рынок закупили бумаги Французских банков со сроком погашения более одного месяца, а так же небольшое количество облигаций Испанского банка, по словам банкиров. Фонды так же закупили долгосрочные бумаги банков Великобритании, Германии и Скандинавских стран, на срок погашения до 6 мес.

В конце прошлого года ЕЦБ был, по сути, единственным игроком, когда дело дошло до банковского финансирования. В то время, как ЕЦБ продолжает блокировать всё, другие, по крайней мере, готовы вступить в игру.
Блог компании Брокерская компания КИТ Финанс

Покер лжецов

Ситуация пока прежняя, рынок не готов расти, в тоже время нет подтверждения в шорт по индексу ММВБ, Сипи, Рих, многим фишкам. Пока из бумаг для шорта только Газпром и Сбер, но объем небольшой. В случае закрепления индекса ММВБ ниже 1480 можно будет увеличить позиции.

Ведущие: Эдуард Ланчев, Олег Крот.

Блог компании Брокерская компания КИТ Финанс

Понедельник, премаркет: Греки не договорились с кредиторами

Сегодня, 23 января, на открытии торгов в Москве мы ждем нейтральной динамики. Закрытие в зеленом цвете, выше 1500 пунктов по индексу ММВБ.

Ведущий: Василий Евдокиенко.



Торговля в США в пятницу завершилась разнонаправлено – индекс широкого рынка S&P500 и высокотехнологичный NASDAQ остались около нуля, а Dow Jones вырос на целых 0,7%. Индекс американских голубых фишек вели вверх котировки компаний IBM и Microsoft, показавших накануне неплохую отчетность.

Если верить опубликованному в пятницу официальному отчету, продажи на вторичном рынке жилья в США обновили многомесячный максимум. Возможно, судя по динамике опережающих показателей, по результатам января мы увидим продолжение позитивной тенденции в американском секторе недвижимости – и это хорошо, особенно, для банков с точки зрения качества залогов.

Но по рынку ходят разговоры, что ближе к концу квартала рынок вновь начнут портить распродаваемые банками ипотечные залоги, искусственно придерживавшиеся во второй половине прошлого года усилиями законодателей ряда штатов.

То есть на горизонте трех месяцев нас ждет или интервенция со стороны администрации Обамы и ФРС (такие возможности официально обсуждаются, включая, увеличение объемов покупки MBS и списания части долга), или разворот тенденции в отрасли. В последнем случае мы можем увидеть повторение картины прошлого года – бодрое начало и разочарование в марте.

В воскресенье стало известно о том, что частные инвесторы не договорились об условиях списания части греческого долга – по их словам, последнее предложение было сделано, теперь мяч на стороне ЕС и МВФ. По правде говоря, большое удивление вызвало достижение соглашения о реструктуризации между сторонами.

Ведь, похоже, дефолт по обязательствам является более желанным исходом и для греческого правительства, и для частных кредиторов. Первым для того, чтобы, наконец, закончить всю эту бесконечную унизительную историю и вернуться к драхме, вторым – для того, чтобы получить свою страховку по CDS. Естественно, такое решение не устраивает других участников процесса – ЕС, МВФ и американские банки. То есть история будет тянуться еще, как минимум, до конца марта.

В моменте отсутствие греческих договоренностей привело к снижению стоимости евро, что немного давит на рискованные активы.

Повестка дня на финансовых рынка сегодня крайне скучна. Больших новостей нет ни в России, ни в Европе, ни в США.

Перед открытием торгов в США отчитается нефтесервисная Halliburton – другой важной отчетности нет. Ожидания по компании неплохие, сектор при текущих ценах на нефть чувствует себя уверенно, да и коллеги из Schlumberger в четверг отчитались лучше ожиданий. Возможно, этими именно цифрами попытаются воспользоваться быки для того, чтобы снизить градус коррекционных настроений.

После закрытия торгов в США отчетности чуть больше – технологичные Texas Instrument, VMware, региональные банки, и железнодорожная CSX. Везде есть основания ждать чуть более хороших цифр. Это значит, что ожидания завтрашней отчетности могут поддержать рынки.

К тому же, завтра мы увидим предварительные оценки по европейским индексам деловой активности (ЕС, Германия, Франция), которые отскакивают от депрессивные уровней на дешевом евро. Еще один повод смотреть вверх.

Но до пресс-конференции ФРС в среду вечером, на серьезное движение рассчитывать, наверное, не стоит.

Удачной торговли!

Василий Евдокиенко
Аналитик Отдела рыночного анализа и консультаций
Брокерской компании КИТ Финанс